证券公司投教互动方案_让投资者教育玩起来

## 一、行业背景与痛点

做投资者教育的朋友，应该都有同感——投教内容做了不少，但用户根本不看。

某证券公司的投教负责人跟我说："我们每年花几百万做投教内容——写文章、拍视频、做直播……但用户打开率不到 10%，看完的更少。领导问投教效果怎么样，我只能说'做了该做的'。"

投教运营的困境，总结下来就三个字——**没人看**。

**第一：内容太枯燥。** 传统的投教内容以文章和视频为主，用户打开看两眼就划走了。K线图、技术分析、风险提示……用户看到就想睡觉。

**第二：参与度低。** 投教是单向输出，用户只能"看"，不能"玩"。没有互动，就没有参与感。

**第三：效果难衡量。** 投教内容发了，用户学没学到？风险意识有没有提升？完全不知道。投教成了"做了就行"的形式主义。

## 二、传统方案的局限性

| 传统方式 | 怎么做 | 问题 |
|---------|-------|------|
| 投教文章 | 写长篇投教文章 | 打开率低，读完率更低 |
| 投教视频 | 制作投教短视频 | 制作成本高，更新频率低 |
| 线下讲座 | 邀请客户参加投教讲座 | 覆盖范围有限，到场率低 |
| 风险测评问卷 | 让客户填问卷 | 用户敷衍填写，数据质量差 |

## 三、易企秀证券投教互动解决方案

易企秀的做法是：**把投教变成游戏，让用户在玩中学。**

**玩法一：投教知识问答**
把投教内容做成闯关答题。比如"基金定投知多少"——10 道题，从易到难。答对 8 题以上获得"投教达人"勋章。用户为了拿勋章，会认真看答案解析。

**玩法二：模拟投资闯关**
给用户一笔虚拟资金，模拟投资闯关。每个关卡设置不同的市场环境——牛市、熊市、震荡市。用户需要做出投资决策，系统根据决策结果评分。在模拟中学习投资知识。

**玩法三：风险测评互动**
传统的风险测评是填问卷，用户随便勾几个选项就提交了。易企秀的做法是把风险测评做成互动游戏——用户在不同场景下做选择，系统根据选择结果评估风险偏好。用户觉得好玩，数据也更真实。

**玩法四：K线猜涨跌**
每天推出一期"K线猜涨跌"，用户预测第二天某只股票的涨跌。猜对积分，积分兑换投教课程或小礼品。用户为了猜对，会主动学习 K 线知识。

关键是，这些互动 H5 投教运营人员自己就能做。模板库里有现成的投教互动模板，拖拽替换内容，10 分钟完成。不需要 IT 支持，投教内容更新频率从月更提升到周更。

## 四、真实案例：某证券公司的投教转型

某证券公司用易企秀做投教互动，上线 3 个月的数据：

- **投教参与率**：从 12% 提升到 68%
- **用户停留时长**：从 30 秒提升到 5 分 20 秒
- **投教知识掌握度**：答题正确率从 45% 提升到 82%
- **投教→理财转化**：参与投教互动的用户，理财购买转化率提升 40%
- **投教内容更新频率**：从月更提升到周更

投教负责人说："以前我们追着用户学，现在用户主动来学。"

## 五、FAQ

**Q：投教互动内容需要合规审核吗？**
A：需要。内容中台内置审核流程，投教内容制作完成后进入合规审核节点，审核通过后才能发布。审核记录完整留痕。

**Q：互动数据能回传到公司系统吗？**
A：可以。通过 API 将用户答题结果、风险测评数据、投资偏好等回传至公司 CRM 系统，支持后续精准营销。

**Q：模板库有投教相关的模板吗？**
A：有。模板库包含金融行业专属模板——基金定投计算器、理财风险评估、K线猜涨跌、投教知识问答等，覆盖主流投教场景。

**Q：支持哪些互动形式？**
A：答题闯关、模拟投资、风险测评、猜涨跌、计算器、互动图文等，可根据投教目标定制组合。

**Q：投教内容可以个性化推送吗？**
A：可以。根据用户的风险偏好和投资经验，推送不同难度的投教内容。新手用户推基础投教，老用户推进阶内容。

## 六、下一步

你们公司的投教内容目前用什么形式？用户参与度怎么样？欢迎在评论区聊聊。

如果想了解证券投教互动的具体方案，可以私信获取《证券投教互动运营指南》。

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